1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному торговому событию. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым предводитель дворянства Нефедьев, один из самых влиятельных людей губернии. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом Лыков погружается в пучину неожиданных ужасов, превосходящих его худшие ожидания. Ему предстоит столкнуться с тем, во что трудно поверить. Цена правды оказывается высока — ради победы он готов рискнуть всем, что у него есть. Даже если это будет стоить ему жизни.