Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя четкую задачу: уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу. Взрывать склады с оружием нельзя — это грозит тысячами жертв. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с бойцами. Среди них — разведчики, которым предстоит найти объект. В группе сержант Сан Ли, прозванный Саней, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Им нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Для него это личное — он давно охотится за генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Исимура готов взорвать подземные хранилища, и Журавлёв должен остановить его любой ценой.
